Compras

El listado de albaranes es una tabla que muestra por filas todos los albaranes que hayas registrado en el sistema, así como sus características básicas por columnas. Se puede acceder al listado de albaranes desde Compras > Albaranes.

Existen varios filtros predeterminados en la parte superior para ver fácilmente los últimos albaranes, no facturados y facturados.

Se permite seleccionar varios albaranes para realizar acciones masivas sobre ellos, como facturarlos individualmente o agrupado. O borrar los seleccionados.

Existe la posibilidad de realizar un filtrado avanzado sobre el listado de albaranes pulsando en situado a la izquierda de la barra de búsqueda.

Para crear un albarán en Gk2Web, sigue estos pasos:

1. Ve a Compras > Albaranes, en la barra de navegación
2. Si quieres crear un nuevo albarán, haz click en Nuevo albarán
3. Si deseas modificarlo, en las acciones del listado de presupuestos, haz click en para visualizar el detalle y en la parte superior de la página de detalle pulsar en Editar

El formulario de creación/edición recoge los siguientes campos:

• Seleccione el proveedor entre los existentes en el sistema
• Indica el número de documento del proveedor de la compra
• Elige la fecha del albarán
• Elige la forma de pago entre las existentes en el sistema
• Puedes añadir una descripción o observaciones del albarán
• Puedes indicar la serie a la que pertenece el albarán
• Indica el almacén sobre el que se hace el albarán de compra
• Puede seleccionar el IRPF aplicado
• Puede marcar la opción 'Usar precios con impuestos incluidos' si así desea

Luego tendremos que añadir las líneas de detalle del albarán. Desde el primer campo de la linea de detalle puedes buscar el artículo y al seleccionarlo se rellenará la linea con los detalles del producto.

Pulsando en Nueva línea se creará una nueva línea de detalle del albarán.

Para eliminar un albarán en Gk2Web, se puede hacer desde varios sitios:

• Ficha de albarán: En la parte superior de la ficha de albarán pulsamos en ' Opciones > Eliminar'. Es necesario confirmar, que estamos seguros de querer eliminarlo.
• Listado de albaranes: Desde el listado de albaranes, podemos seleccionar uno o mas albaranes, en la parte superior derecha nos indicará el total de elementos seleccionados y para eliminarlos, pulsamos en Borrar seleccionados . Se mostrará un aviso que es necesario leer cautelosamente, para ello hay que marcar la opción de conformidad y pulsar en Eliminar

Para traspasar un albarán a factura se selecciona desde el Listado de albaranes aquellos que se desean traspasar, y se pueden hacer dos tipos de traspaso:

• Traspaso individual: Cada uno de los albaranes seleccionado se traspará a una factura
• Traspaso agrupado: Todos los albaranes se agruparán en una factura

El listado de facturas es una tabla que muestra por filas todas las facturas que hayan registradas en el sistema, así como sus características básicas por columnas. Se puede acceder al listado de facturas desde Compras > Facturas.

Existen varios filtros predeterminados en la parte superior para ver fácilmente las últimos facturas, aquellas que no están facturados y las que sí.

Se permite seleccionar varias facturas para realizar acciones masivas sobre ellas, como visualizar pdf/s o marcar pagos individuales o múltiples de facturas.

Existe la posibilidad de realizar un filtrado avanzado sobre el listado de facturas pulsando en situado a la izquierda de la barra de búsqueda.

Para crear una factura en Gk2Web, sigue estos pasos:

1. Ve a Compras > Facturas, en la barra de navegación
2. Si quieres crear una nueva factura, haz click en Nueva factura
3. Si deseas modificarla, en las acciones del listado de facturas haz click en para visualizar el detalle y en la parte superior de la página de detalle pulsar en Editar

El formulario de creación/edición recoge los siguientes campos:

• Seleccione el proveedor entre los existentes en el sistema
• Indica el número de documento del proveedor de la compra
• Elige la fecha de la factura
• Elige la fecha de contabilización de la factura
• Elige la forma de pago entre las existentes en el sistema
• Puedes añadir una descripción o observaciones de la factura
• Puedes indicar la serie a la que pertenece la factura
• Indica el almacén sobre el que se hace la factura de compra
• Puede seleccionar el IRPF aplicado
• Puede marcar la opción 'Autofactura' si deseas que se genere a partir de la factura de compra
• Puede marcar la opción 'Usar precios con impuestos incluidos' si así desea

Luego tendremos que añadir las líneas de detalle de la factura. Desde la columna 'Producto' de la linea de detalle, puedes buscar el artículo y al seleccionarlo se rellenará la linea con los detalles del producto.

Pulsando en Nueva línea se creará una nueva línea de detalle de la factura.

Para eliminar una factura en Gk2Web, únicamente se puede hacer desde la Ficha de la factura, en la parte superior derecha ' Opciones > Eliminar'

En caso de que la factura esté contabilizada debe descontabilizarse manualmente desde ' Opciones > Descontabilizar'.

Desde la Ficha de factura en el apartado 'Historial de pagos', podemos ver el historial de todas las pagos relacionados con el documento, indicando qué usuario y a que hora. Sobre los pagos añadidos, se puede:

• > Permite asociar el pago a una caja abierta
• > Permite marcar rápido como pagado
• > Permite editar el pago, cambiar la cuenta de pago y la fecha del recibo

Si lo que desea es añadir un nuevo pago, pulse en Añadir y rellene el importe, la cuenta de pago, fecha del recibo y pulsa en Guardar para hacer efectivos los cambios.

El listado de gastos es una tabla que muestra por filas todas los gastos que hayas registrado en el sistema, así como sus características básicas por columnas. Se puede acceder al listado de gastos desde Compras > Gastos.

Existen varios filtros predeterminados en la parte superior para ver fácilmente los últimos gastos, no contabilizadas y contabilizada.

Se permite seleccionar varias facturas de gasto para realizar acciones masivas sobre ellas, como visualizar pdf/s o marcar pagos individuales o múltiples de facturas.

Existe la posibilidad de realizar un filtrado avanzado sobre el listado de facturas de gasto pulsando en , situado a la izquierda de la barra de búsqueda.

Para crear una factura de gasto en Gk2Web, sigue estos pasos:

1. Ve a Compras > Gastos, en la barra de navegación
2. Si quieres crear un nuevo gasto, haz click en Nuevo gasto
3. Si deseas modificarla, en las acciones del listado de gastos haz click en para visualizar el detalle y en la parte superior de la página de detalle pulsar en Editar

El formulario de creación/edición recoge los siguientes campos:

• Elige la fecha de la factura
• Elige la fecha de contabilización de la factura
• Seleccione el acreedor entre los existentes en el sistema
• Puedes indicar la serie a la que pertenece el albarán
• Introduce el nº. de documento del acreedor
• Puede seleccionar el tipo de IRPF aplicado
• Elige la forma de pago entre las existentes en el sistema
• Puede marcar la opción 'Usar precios con impuestos incluidos' si así desea

Luego tendremos que añadir las líneas de detalle de la factura de gasto. En este caso, no está asociado a ningun producto, se introduce la descripción del gasto, se le asigna una categoría, una cuenta contable, unidades, importe, si está suplido (1) o el tipo de IVA que aplica para cada línea.

Para eliminar un gasto en Gk2Web, se puede hacer desde varios sitios:

• Ficha de factura de gasto: En la parte superior de la ficha del gasto pulsamos en ' Opciones > Eliminar'. Es necesario confirmar, que estamos seguros de querer eliminarlo.
• Listado de gastos: Desde el listado de gastos, podemos seleccionar uno o mas albaranes, en la parte superior derecha nos indicará el total de elementos seleccionados y para eliminarlos, pulsamos en Borrar seleccionados. Se mostrará un aviso que es necesario leer cautelosamente, para ello hay que marcar la opción de conformidad y pulsar en Eliminar

El Listado de Pedidos es una tabla que muestra por filas todos los documentos comerciales que un comprador envía a un proveedor para solicitar la entrega de material solicitado, que normalmente sirve como un contrato vinculante una vez que es aceptado por el proveedor, estableciendo las bases de la transaccion. Se puede acceder al listado de pedidos desde Compras > Pedidos.

Existen varios filtros predeterminados en la parte superior para ver fácilmente los últimos pedidos, en espera y recibidos.

Se permite seleccionar varios pedidos para realizar acciones masivas sobre ellos como borrar seleccionados, anular pedidos seleccionados, pasar a albarán y facturar masivamente.

Existe la posibilidad realizar un filtrado avanzado sobre el listado de pedidos pulsando en situado a la izquierda de la barra de búsqueda.

Para crear o editar un pedido en Gk2Web, sigue estos pasos:

1. Ve a Compras > Pedidos, en la barra de navegación
2. Si quieres crear un nuevo pedido de compra, haz click en Nuevo pedido
3. Si deseas modificarla, en las acciones del listado de facturas haz click en para visualizar el detalle y en la parte superior de la página de detalle pulsar en Editar

El formulario de creación/edición recoge los siguientes campos:

• Seleccione el proveedor entre los existentes en el sistema
• Elige la fecha de la factura
• Elige la forma de pago entre las existentes en el sistema
• Puedes añadir una descripción o observaciones del pedido
• Puedes indicar la serie a la que pertenece el pedido
• Indica el almacén sobre el que se hace el pedido de compra
• Puede marcar la opción 'Usar precios con impuestos incluidos' si así desea

Luego tendremos que añadir las líneas de detalle del pedido. Desde el primer campo de la linea de detalle puedes buscar el artículo y al seleccionarlo se rellenará la linea con los detalles del producto.

Pulsando en Nueva línea se creará una nueva línea de detalle del albarán.

Existe la posibilidad de traspasar de forma individual o masiva, pedidos a albaranes de compra. Para ello desde el Listado de pedidos, seleccionamos uno o más pedidos y en la parte superior derecha, donde nos indica cuantos tenemos seleccionados y hacemos click en Pasar a albarán seleccionados

También se puede facturar del mismo modo uno o más pedidos de compra pulsando en Facturar seleccionados , marcando dichos pedidos como recibidos y generando su correspondiente factura de compra una vez que se haya tramitado el pedido.

La preparación de pedidos sirve para automatizar y optimizar el proceso de reabastecimiento de inventario. Esta función es especialmente útil gestionar los niveles de stock de manera eficiente y asegurar que la empresa mantenga la cantidad adecuada de productos para satisfacer la demanda sin incurrir en excesos que puedan resultar en costos de almacenamiento innecesarios o en pérdida de valor en productos al no venderlos en el tiempo.

La aplicación genera automáticamente documentos de pedido basados en los niveles actuales de stock y en los productos que estén bajo el mínimo establecido. Los productos bajo mínimos se asignan a proveedores específicos, para facilitar la creación rápida de pedidos de compra.

Como en Gk2Web se maneja un stock separado para un mismo producto en diferentes almacenes (multi-almacén), la preparación de pedidos se realiza para un almacén específico y la aplicación calculará la cantidad óptima para cada producto que debe pedirse respetando el stock máximo permitido en el almacén.

Es posible realizar rectificaciones manualmente durante la preparación de pedidos modificando las cantidades por línea de producto, permitiendo modificar el mínimo, máximo y cantidad óptima.