Recursos

• Filtros rápidos. Cada listado está equipado con filtros rápidos que permiten a los usuarios refinar y segmentar los datos mostrados con facilidad con consultas frecuentes. Este filtro está situado en la parte superior izquierda justo encima del listado completo de los datos.
• Selección múltiple de registros y acciones masivas. En todos los listados existe la posibilidad de seleccionar múltiples registros al mismo tiempo o seleccionar todos los registros cargados pulsando en el campo izquierdo situado en las cabeceras de la tabla. Cuando se seleccionen uno o varios, justo debajo del título de la sección aparecerán todas las opciones masivas disponibles para ese listado.
• Búsqueda por texto. En la parte superior del listado, en la barra de búsqueda podemos realizar un filtrado por palabras.
• Filtrado avanzado. En el lado izquierdo de la barra de búsqueda identificado con el icono tenemos la posibilidad de desplegar el filtro avanzado, desde ahí podrás visualizar e interactuar con los diferentes filtros de búsqueda aplicables de cada tipo de listado.

1. Seleccionar uno o más destinatarios de los contactos del cliente o introducir manualmente las direcciones separadas por una coma
2. Asunto del correo electrónico que le llegará a los destinatarios
3. Contenido del mensaje
4. Marcar la opción 'Desea enviar una copia del documento a su dirección de correo' si deseas comprobar que el correo se está enviando correctamente
5. Marcar la opción 'Desea mostrar el texto por defecto al final del mensaje' si desea mostrar el texto legal definido en Ajustes >Empresa

1. Serie donde se quiere copiar el documento
2. Fecha del nuevo documento, por defecto la fecha y hora al momento de abrir la página de Copia
3. Marcamos la opción 'Eliminar documento de origen', si deseamos eliminarlo tras copiarlo
4. Seleccionamos a que tipo de gasto/compra lo queremos copiar, esto nos llevará a la ventana de creación del documento seleccionado donde podremos hacer cambios sobre el documento

Desde la ficha del documento podemos registrar las siguientes firmas:

• Firma interna. Se utiliza para almacenar la firma del documento interna en la empresa, por ejemplo de la persona que ha recibido la mercancía. Esta firma se puede asociar a un contacto
• Firma del proveedor. Sse utiliza para que el proveedor deje constancia en el documento de la entrega. Existen dos modalidades para la firma:
  • Compartir enlace de firma al proveedor. Pulsar en el botón y seleccionar la opción que desees para enviar el enlace de firma
  • Enviar solicitud de firma a un dispositivo. Se debe abrir esta página en el dispositivo. Indentificada con un nombre, por defecto el sistema operativo del dispositivo. Posteriormente pulsando en Firma del cliente y pulsando en Solicitar firma podremos seleccionar el dispositivo en el que solicitar la firma.

Para las importaciones de datos se utiliza el formato de archivo y existe la posibilidad de utilizarlo en los siguientes documentos:

• Terceros
1. Clientes
2. Proveedores
3. Acreedores
• Almacenes
1. Productos
2. Combinaciones
3. Movimientos entre almacenes

Para las exportaciones de datos se utilizan archivos tanto en formato como y es posible utilizarlo en los siguientes documentos:

• Terceros
1. Clientes: permite la descarga del archivo de importación de contactos a Outlook y Excel del listado de todos los clientes
2. Proveedores: permite la descarga de Excel con el listado de todos los proveedores
3. Acreedores: permite la descarga de Excel con el listado de todos los acreedores
• Almacén
1. Productos: permite la descarga de Excel con el listado de todos los productos
2. Categorías: permite la descarga de Excel con todas las categorías de productos
3. Movimientos: permite la descarga de Excel de los movimientos entre almacenes (o movimientos de stock entre ventas y compras)
• Compras
1. Albaranes: permite la descarga de Excel o imprimir PDF con el listado de todos los albaranes de compra
2. Facturas: permite la descarga de Excel o imprimir PDF con el listado de todas las facturas de compra
3. Gastos: permite la descarga de Excel o imprimir PDF con el listado de todas las facturas de gasto
4. Pedidos: permite la descarga de Excel o imprimir PDF con el listado de todos los pedidos
• Ventas
1. Presupuestos: permite la descarga de Excel con el listado o imprimir PDF con el listado de todos los presupuestos de venta
2. Pedidos: permite la descarga de Excel con el listado o imprimir PDF con el listado de todos los pedidos de venta
3. Reparaciones: permite la descarga de Excel con el listado o imprimir PDF con el listado de todos los partes de reparaciones
4. Albaranes: permite la descarga de Excel con el listado o imprimir PDF con el listado de todos los albaranes de venta
5. Facturas: permite la descarga de Excel con el listado o imprimir PDF con el listado de todos las facturas de venta

Los mensajes de Social tienen un estado asociado que se alterna al pulsar sobre el botón de estado y puede ser uno de los siguientes:

• Sin estado
• Pendiente
• Finalizado

También al pulsar el icono es posible marcar los mensajes con reacción 'Me gusta'.

Se puede acceder al listado completo de mensajes desde Usuario > Tablón , donde se podrá filtrar por estados y publicar nuevos mensajes que no estén relacionados a ningún documento.

• Marcar terceros como favoritos para poder utilizar el filtro rápido de favoritos y tener a los clientes, proveedores o acreedores más relevantes siempre a mano
• Marcar productos como favoritos para mostrarlos en los carrousell de la tienda online de productos destacados.