Terceros

En la parte superior izquierda de la página del listado encontramos los siguientes filtros rápidos:

• Últimas altas: Este listado, es el listado de acreedores por defecto en el que te muestra todos tus acreedores ordenados por fecha de creación.

• Favoritos: El listado de favoritos te muestra todos los acreedores marcados como favoritos.

• : Con este listado de eliminados podremos ver todos los acreedores que eliminemos en su dia, pudiendo recuperarlos con el botón .

En el filtro avanzado de acreedores encontramos los siguientes parámetros:

• Filtro de texto (Este filtro tiene el mismo comportamiento que la busqueda sencilla de acreedores).

• Agrupaciones (Selector simple de agrupaciones de acreedores).

• Código Postal.

• Fecha de alta (Desde - Hasta).

Tanto el proceso de creación como el de edición del acreedor en Gk2Web se hacen desde el mismo formulario, este formulario cuenta con dos secciones diferenciadas:

• Información general : ^{(Los campos marcados con * son campos obligatórios para la creación o edición de acreedores)}

  • Nombre comercial*: Nombre del acreedor.

  • Nombre fiscal: Nombre fiscal del acreedor, si este no es rellenado, será rellenado con el valor establecido en el nombre comercial.

  • NIF/CIF*(Este campo puede establecerse como no obligatorio mendiante un módulo, contacte con el servicio técnico si lo desea).

  • Dirección.

  • Email: Guarda un email de tu acreedor para poder contactar con el y enviarle los pedidos de compra que realices más adelante.

  • Web: Introduce la web de tu acreedor, esto te dará mas contexto a la hora de informarte sobre este acreedor.

  • Observaciones: En este campo de texto puedes guardar información interesante sobre este acreedor, esta información no aparecerá en ningún tipo de documento.

  • Teléfono fijo.

  • Teléfono móvil.

  • Fax.

• Información adicional:

  • Agrupaciones: Establece tu acreedor dentro de distintas agrupaciones, tienes la opción de seleccionar agrupaciones ya existentes o crear una nueva desde el botón Nueva agrupación.

  • Descuento: Elige el descuento que se aplicará por defecto a los documentos de gastos de este acreedor, este descuento podrá ser cambiado en cada documento.

  • Forma de pago: Establece la forma de pago por defecto del acreedor.

  • Información Bancaria:

    • Nombre de la entidad bancaria.

    • Cuenta CCC.

    • Cuenta IBAN.

    • Cuenta de gastos.

  • Impuestos:

    • Modo de impuesto: El modo de impuesto que será aplicado al acreedor.

    • Retención: Establece si el acreedor cuenta con una retención de impuestos.

Para eliminar un acreedor en Gk2Web, tenemos que acceder a la ficha del acreedor que deseamos eliminar y pulsar en el botón Eliminar que aparece en la parte superior izquierda.

Si el acreedor cuenta con documentos relacionados, para mantener la integridad de datos, el acreedor no será eliminado, pasará a la papelera.

Para obtener información sobre el apartado de contactos de los terceros, visite este enlace.

Desde este apartado podrás ver de un vistazo las incidencias asignadas al acreedor, pudiendo generar nuevas incidencias desde el botón Nueva Incidencia. Para más información sobre el sistema de incidencias, visite este enlace.

Obten de un vistazo todas las acciones que se han realizado sobre el acreedor, ya sea creación, modificación, visualización del acreedor, etc.

Para obtener información sobre el apartado de notas privadas de los terceros, visite este enlace.

En el filtro avanzado de agentes encontramos los siguientes parámetros:

• Nombre.

• DNI.

• Porcentaje de comisión.

Desde el listado podremos cambiar de forma sencilla el estado de los agentes, es decir, activarlos y desactivarlos con los siguientes botones:

• : Si el agente cuenta con este botón el agente está activo, si pulsamos el botón el agente pasará a estado inactivo.

• : Si el agente cuenta con este botón el agente está inactivo, si pulsamos el botón el agente pasará a estado activo.

Tanto el proceso de creación como el de edición del agente en Gk2Web se hacen desde el mismo formulario, este formulario cuenta con los siguientes campos: ^{(Los campos marcados con * son campos obligatórios para la creación o edición de agentes)}

• Tercero*: Los agentes funcionan en base a terceros ya creados en el programa, con lo cual tendrás que buscar en base a que tercero quieres generar el agente. En caso de la modificación, este campo estará deshabilitado puesto que no se puede cambiar el tercero del agente.

• Porcentaje de comisión.

• ¿Deseas que el agente esté activo?.

Para eliminar un agente en Gk2Web, tenemos diversas formas de hacerlo:

• Accediendo a la ficha del agente que deseamos eliminar y pulsar en el botón Eliminar agente que aparece en la parte superior izquierda.

• Desde el listado, pulsando el botón .

• Podemos eliminar agentes de forma agrupada desde el listado, seleccionando los agentes que se desean eliminar y pulsando el botón que aparece en la parte superior derecha del listado.

Si el agente cuenta con clientes, documentos o otra entidad relacionada, este agente no podrá ser eliminado para mantener la integridad de datos, deberá ser desactivado.

Desde este apartado podremos generar comisiones para las distintas agrupaciones de clientes y categorías, estableciendo un % de comisión distinto para cada uno.

La selección conjunta en la tabla de clientes sirve para poder agrupar a todos los clientes de forma conjunta.

En la parte superior izquierda de la página del listado encontramos los siguientes filtros rápidos:

• Últimas altas: Este listado, es el listado de clientes por defecto en el que te muestra todos tus clientes ordenados por fecha de creación.

• Favoritos: El listado de favoritos te muestra todos los clientes marcados como favoritos.

• Con riesgo: Este botón nos muestra un listado de todos los clientes que deben dinero a tu empresa, mostrandote por cada cliente, cuanto debe.

• Papelera: Con este listado de eliminados podremos ver todos los clientes que eliminemos en su dia, pudiendo recuperarlos con el botón

En el filtro avanzado de clientes encontramos los siguientes parámetros:

• Filtro de texto (Este filtro tiene el mismo comportamiento que la busqueda sencilla de clientes).

• Agrupaciones (Selector simple de agrupaciones de clientes).

• Código Postal.

• Agente.

• Agente.

• País.

• Fecha de alta (Desde - Hasta).

• Fecha de nacimiento (Desde - Hasta).

• Tarjeta de fidelización (Filtra por clientes que contengan tarjeta de fidelización).

  Información

  Es necesario que el módulo de "Fidelización" esté activo para poder disfrutar de esta funcionalidad.

Tanto el proceso de creación como el de edición del cliente en Gk2Web se hacen desde el mismo formulario, este formulario cuenta con dos secciones diferenciadas:

• Información general : ^{(Los campos marcados con * son campos obligatórios para la creación o edición de clientes)}

  • Nombre comercial*: Nombre del cliente.

  • Nombre fiscal: Nombre fiscal del cliente, si este no es rellenado, será rellenado con el valor establecido en el nombre comercial.

  • NIF/CIF*(Este campo puede establecerse como no obligatorio mendiante un módulo, contacte con el servicio técnico si lo desea).

  • Dirección.

  • Email: Guarda un email de tu cliente para poder contactar con el y enviarle los documentos de venta que realices más adelante.

  • Web: Introduce la web de tu cliente, esto te dará mas contexto a la hora de informarte sobre este cliente.

  • Observaciones: En este campo de texto puedes guardar información interesante sobre este cliente, esta información no aparecerá en ningún tipo de documento.

  • Teléfono fijo.

  • Teléfono móvil.

  • Fax.

• Información adicional:

  • Fecha de nacimiento.

  • Agrupaciones: Establece tu cliente dentro de distintas agrupaciones, esto te facilitará más adelante para establecer condiciones especiales para cada agrupación, tienes la opción de seleccionar agrupaciones ya existentes o crear una nueva desde el botón Nueva agrupación.

  • Tarifa: Establece la tarifa que se aplicará por defecto a este cliente.

    Información

    Es necesario que el módulo de "multitarifas" esté activo para poder disfrutar de esta funcionalidad.

  • Descuento: Elige el descuento que se aplicará por defecto al cliente en los documentos de venta, este descuento podrá ser cambiado en cada documento.

  • Forma de pago: Establece la forma de pago por defecto del cliente.

  • Días de pago: Estos días se tendrán en cuenta a la hora de generar los recibos de las facturas del cliente.

  • Riesgo autorizado: Establece un límite de dinero que el cliente puede deber a tu empresa.

  • Bloquear ventas si supera el riesgo: Si el cliente supera el riesgo establecido, puedes configurar como quieres que se trate al cliente, si quieres que se pueda seguir vendiendo a este cliente o no.

  • Información Bancaria:

    • Nombre de la entidad bancaria.

    • Cuenta CCC.

    • Cuenta IBAN.

    • Mandato: Establece el mandato con el que se generarán las remesas del cliente.

    • Tipo de adeudo: Establece si el tipo de adeudo del cliente es de tipo 'FIRST' o 'RECURRING'.

    Información

    Es necesario que el módulo de "remesas" esté activo para poder disfrutar de esta funcionalidad.

  • Impuestos:

    • Modo de impuesto: El modo de impuesto que será aplicado al cliente.

    • Retención: Establece si el cliente cuenta con una retención de impuestos.

    • Agente: Asigna el cliente a uno de los agentes de tu aplicación.

Para eliminar un cliente en Gk2Web, tenemos que acceder a la ficha del cliente que deseamos eliminar y pulsar en el botón Eliminar que aparece en la parte superior izquierda.

Si el cliente cuenta con documentos relacionados, para mantener la integridad de datos, el cliente no será eliminado, pasará a la papelera.

Para obtener información sobre el apartado de contactos de los terceros, visite este enlace.

Desde este apartado podrás gestionar todas las cuentas bancarias del cliente con las que trabajas. Este apartado ofrece un listado de las cuentas del cliente, pudiendo activar o desactivar estas. Contamos también con la opción de crear, editar y eliminar estas cuentas bancarias, tanto para crear como para editar contamos con los siguientes campos:

• Título del banco.

• Cuenta / IBAN.

• Código BIC o SWIFT de la entidad bancaria.

Desde este apartado podrás ver de un vistazo las incidencias asignadas al cliente, pudiendo generar nuevas incidencias desde el botón Nueva Incidencia. Para más información sobre el sistema de incidencias, visite este enlace.

Desde los apartados de los documentos de venta podremos ver los distintos documentos que tenemos hechos para el cliente, pudiendo listarlos, generar nuevos documentos con el botón Nuevo Documento. Para más información sobre los documentos de venta, visite este enlace.

Obten de un vistazo todas las acciones que se han realizado sobre el cliente, ya sea creación, modificación, visualización del cliente, etc.

En el apartado de cuotas podrás establecer facturación recurrente generando una cuota desde el botón Nueva Cuota y listar las cuotas que tiene el cliente dadas de alta.

Desde este apartado podrás habilitar o deshabilitar el acceso al área de clientes al cliente, con el email y la contraseña establecidos, teniendo la posibilidad de notificar al cliente por email cuando se le habilite el acceso.

En este apartado podrás añadir condiciones especiales al cliente para ciertos articulos, el proceso a seguir es mediante el buscador de productos seleccionar el producto al que se le quiere aplicar una condición y establecer un precio y un descuento aplicado a este precio.

También podrás listar, modificar y eliminar las condiciones ya existentes.

Para obtener información sobre el apartado de notas privadas de los terceros, visite este enlace.

Gestiona las tarjetas de fidelización del cliente teniendo la posibilidad de vincularle una tarjeta al cliente con el botón Vincular tarjeta, y desvinculandole una tarjeta con el botón Desvincular.

En la parte superior izquierda de la página del listado encontramos los siguientes filtros rápidos:

• Últimas altas: Este listado, es el listado de fabricantes por defecto en el que te muestra todos tus fabricantes ordenados por fecha de creación.

• Favoritos: El listado de favoritos te muestra todos los fabricantes marcados como favoritos.

En el filtro avanzado de fabricantes encontramos los siguientes parámetros:

• Filtro de texto (Este filtro tiene el mismo comportamiento que la busqueda sencilla de fabricantes).

• Código Postal.

• País.

• Fecha de alta (Desde - Hasta).

Tanto el proceso de creación como el de edición del fabricante en Gk2Web se hacen desde el mismo formulario, este formulario cuenta con los siguientes campos: ^{(Los campos marcados con * son campos obligatórios para la creación o edición de fabricantes)}

• Nombre comercial*: Nombre del fabricante.

• NIF/CIF.

• Dirección.

• Email.

• Web: Introduce la web de tu fabricante, esto te dará mas contexto a la hora de informarte sobre este fabricante.

• Observaciones: En este campo de texto puedes guardar información interesante sobre este fabricante, esta información no aparecerá en ningún tipo de documento.

• Teléfono fijo.

• Teléfono móvil.

• Fax.

• Logotipo: Este logotipo es la marca del fabricante, las dimensiones recomendadas del logotipo son 350px (anchura) por 350px (altura).

Para eliminar un fabricante en Gk2Web, tenemos que acceder a la ficha del fabricante que deseamos eliminar y pulsar en el botón Eliminar que aparece en la parte superior izquierda.

Si el fabricante cuenta con productos relacionados, todos estos pasarán a formar parte del fabricante por defecto.

Para obtener información sobre el apartado de contactos de los terceros, visite este enlace.

Desde este apartado podrás ver de un vistazo las incidencias asignadas al fabricante, pudiendo generar nuevas incidencias desde el botón Nueva Incidencia. Para más información sobre el sistema de incidencias, visite este enlace.

Obten de un vistazo todas las acciones que se han realizado sobre el fabricante, ya sea creación, modificación, visualización del fabricante, etc.

Para obtener información sobre el apartado de notas privadas de los terceros, visite este enlace.

En la parte superior izquierda de la página del listado encontramos los siguientes filtros rápidos:

• Últimas altas: Este listado, es el listado de proveedores por defecto en el que te muestra todos tus proveedores ordenados por fecha de creación.

• Favoritos: El listado de favoritos te muestra todos los proveedores marcados como favoritos.

• : Con este listado de eliminados podremos ver todos los proveedores que eliminemos en su dia, pudiendo recuperarlos con el botón .

En el filtro avanzado de proveedores encontramos los siguientes parámetros:

• Filtro de texto (Este filtro tiene el mismo comportamiento que la busqueda sencilla de proveedores).

• Agrupaciones (Selector simple de agrupaciones de proveedores).

• Código Postal.

• Fecha de alta (Desde - Hasta).

Tanto el proceso de creación como el de edición del proveedor en Gk2Web se hacen desde el mismo formulario, este formulario cuenta con dos secciones diferenciadas:

• Información general : ^{(Los campos marcados con * son campos obligatórios para la creación o edición de proveedores)}

  • Nombre comercial*: Nombre del proveedor.

  • Nombre fiscal: Nombre fiscal del proveedor, si este no es rellenado, será rellenado con el valor establecido en el nombre comercial.

  • NIF/CIF*(Este campo puede establecerse como no obligatorio mendiante un módulo, contacte con el servicio técnico si lo desea).

  • Dirección.

  • Email: Guarda un email de tu proveedor para poder contactar con el y enviarle los pedidos de compra que realices más adelante.

  • Web: Introduce la web de tu proveedor, esto te dará mas contexto a la hora de informarte sobre este proveedor.

  • Observaciones: En este campo de texto puedes guardar información interesante sobre este proveedor, esta información no aparecerá en ningún tipo de documento.

  • Teléfono fijo.

  • Teléfono móvil.

  • Fax.

• Información adicional:

  • Agrupaciones: Establece tu proveedor dentro de distintas agrupaciones, tienes la opción de seleccionar agrupaciones ya existentes o crear una nueva desde el botón Nueva agrupación.

  • Descuento: Elige el descuento que se aplicará por defecto a los documentos de compra de este proveedor, este descuento podrá ser cambiado en cada documento.

  • Forma de pago: Establece la forma de pago por defecto del proveedor.

  • Días de pago: Estos días se tendrán en cuenta a la hora de generar los recibos de las facturas del proveedor.

  • Información Bancaria:

    • Nombre de la entidad bancaria.

    • Cuenta CCC.

    • Cuenta IBAN.

  • Impuestos:

    • Modo de impuesto: El modo de impuesto que será aplicado al proveedor.

    • Retención: Establece si el proveedor cuenta con una retención de impuestos.

Para eliminar un proveedor en Gk2Web, tenemos que acceder a la ficha del proveedor que deseamos eliminar y pulsar en el botón Eliminar que aparece en la parte superior izquierda.

Si el proveedor cuenta con documentos relacionados, para mantener la integridad de datos, el proveedor no será eliminado, pasará a la papelera.

Desde este apartado podemos gestionar los códigos del proveedor para los distintos productos del sistema.

Los códigos de proveedor nos permiten generar una relación entre nuestros códigos (referencias) de producto con los que tiene el proveedor, estos códigos se insertarán de forma automática en las notas de los documentos de compra que realicemos a este proveedor, facilitando al proveedor conocer qué producto le estamos pidiendo exactamente.
Un código de proveedor es único para el proveedor, es decir, se pueden repetir códigos de proveedor entre distintos proveedores, pero un mismo proveedor no puede tener dos veces el mismo código.

Para obtener información sobre el apartado de contactos de los terceros, visite este enlace.

Desde este apartado podrás ver de un vistazo las incidencias asignadas al proveedor, pudiendo generar nuevas incidencias desde el botón Nueva Incidencia. Para más información sobre el sistema de incidencias, visite este enlace.

Desde los apartados de los documentos de compra podremos ver los distintos documentos que tenemos hechos para el proveedor, pudiendo listarlos, generar nuevos documentos con el botón Nuevo Documento. Para más información sobre los documentos de compra, visite este enlace.

Obten de un vistazo todas las acciones que se han realizado sobre el proveedor, ya sea creación, modificación, visualización del proveedor, etc.

Para obtener información sobre el apartado de notas privadas de los terceros, visite este enlace.

En este listado se muestran los productos asignados al proveedor a método informativo, para modificar o agregar nuevas relaciones hay que dirigirse al detalle del producto.

El CIF/NIF identifica fiscalmente a cada tercero y sirve para agruparlos correctamente en los modelos de la AEAT (cuando corresponda).

• No es obligatorio indicarlo, pero si se informa debe ser un DNI/NIE, CIF o VAT válido.
• EXCEPCIÓN. Se permite un número de identificación fiscal no válido cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:
  • El país del tercero no pertenezca a la CEE (Comunidad Económica Europea).
  • El modo de impuestos del tercero tenga un tipo de transacción extranjero.

Ejemplos de uso

1. Tercero de China
   • Se debe poner su número fiscal chino, seleccionar el país China y elegir modo de impuestos extranjero.
2. Tercero de Portugal
   • Al ser un país de la CEE, debe indicarse un número de identificación fiscal válido.
   • En caso de no tener un VAT, se puede usar el documento fiscal que aporte precedido por el código del país.